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六券齐发 可转债申购潮来了

日期:2020-03-20 07:24 作者:admin 点击数:

  今年最大一波转债发行潮来了。随着红相转债、博特转债、雷迪转债、搜特转债、三祥转债、华安转债等6只可转债集中网上申购,今日将成为可转债市场发行最为密集的一天。

  与此同时,可转债提前赎回案例也逐渐增多。市场人士表示,可转债市场正加速新旧更替。

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  新年以来,可转债打新规模水涨船高,由于获利确定性强,投资者纷纷加入,致使打新中签率持续走低。可转债被投行称之为“不用担忧发行”的再融资。数据统计,3月新券打新中签率普遍在万分之一附近,天目转债中签率甚至达到了十万分之九。在如此巨大的需求下,可转债打新参与户数轻松突破428万户。

  据了解,在6只新券中,评级最高和较受关注的华安转债的发行主体是华安证券,发行规模28亿元,评级达到AA 。

  兴业证券左大勇表示,中国资本市场的快速发展长期利好券商行业,具体到二级市场择券上,还需要与其他券商类转债进行对比。由于仅设置网上发行,权益市场调整无碍转债打新热情。假设华安转债网上申购450万户,则全额申购该个券的中签率在0.031%左右。

  搜特转债也备受市场关注。受益于口罩概念,搜特转债的正股搜于特近期大涨。同时,该券还是此次唯一一只设有网下发行环节的公司,这也是2019年12月23日东风转债发行以来,时隔近3个月再次有新券设置网下渠道。

  根据发行公告,搜特转债下修条款相对宽松,但是转股价较高,为5.36元。

  左大勇认为,尽管口罩需求确有较大增量,但需要考虑到搜特转债正股具有较大不确定性。按照当前转债市场定价,如果正股价格相对10日收盘价继续下跌超过一定幅度,荣誉资质则打新可能面临亏损。考虑到转债近期发行的新券不少,参与更有保障的品种或许是更好选择。

  “3月份以来,可转债发行逐渐提速,发行数量将达15只,虽然仍处于供不应求状态,但对于市场还是有所冲击。”一位券商营业相关负责人向记者表示。

  可转债发行数量日渐增多,与不少转债成功提前赎回密不可分。分析人士认为,提前赎回将促进可转债投资者加速转股,上市公司也将成功实现股权融资,可转债亦完成了历史使命。

  数据显示,今年以来,共计28只转债达到触发赎回的条件,共计17只转债最终提前完成赎回。

  据悉,3月份仍将有多只转债退市。

  近期口罩生产核心原材料熔喷布价格出现暴涨,相关部门已开展专项调查,并采取一系列平抑价格的措施。同时,以中石化、泰达股份、欣龙控股为代表的防疫物资生产类企业开足马力生产。随着疫情逐步缓解,相关需求有望回落,不少企业开始提示风险。

  3月18日,国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会,国家发改委、商务部、文化和旅游部、市场监管总局相关负责人在会上解读热点问题。国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示,随着生产生活秩序逐步恢复,复工复产有序推进,被疫情抑制、冻结的消费需求很快会释放出来。在当前国外疫情加速滋生和蔓延的新情况下,集中精力扩大国内消费、培育强大国内市场正当其时、非常必要。

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  据报道,2019年新西兰最后一注乐透强力球大奖已经开出了接近两个星期,中奖者仍未露面。彩票发行方称,如果本周末还无人兑奖,他们将着手寻找中奖者。

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